ანიმაცია მოგვითხრობს ცირკის ილუზიონისტზე, რომელიც საჰაერო ბურთით მოხვდება ტორნადოში და აღმოჩნდება გასაოცარ, ფანტასტიკურ სამყაროში, რომელსაც ოზი ეწოდება. ის ხვდება, რომ თავისი აფერისტობით შეუძლია დიდი სიმდიდრე და სახელი მოიხვეჭოს, მაგრამ მას შეხვედრა ნამდვილ ჯადოქრებთან მოუწევს, რომლებიც მას ეჭვის თვალით უყურებენ...